Seorang raja muda yang ambisius, tapi hatinya terbelah. Raja Won, pewaris takhta Goryeo, diam-diam jatuh cinta pada San, perempuan misterius yang tiba-tiba muncul di istana. Masalahnya, Rin, sahabat masa kecil setianya, juga menaruh hati pada wanita yang sama. Di antara intrik politik para bangsawan dan konspirasi perebutan kekuasaan, hubungan tiga sisi ini perlahan meracuni persahabatan yang dulu tak tergoyahkan. Setiap keputusan Won bukan lagi soal kerajaan, melainkan soal memilih antara tahta atau wanita yang diam-diam ia lindungi. Tapi San menyembunyikan rahasia — dan ketika rahasia itu terbongkar, cinta dan pengkhianatan jadi tak terbedakan lagi.