Di tengah badai salju yang disebabkan oleh UMA Winter, Billy menerima laporan tentang pertempuran Autumn dan mengetahui bahwa Undead dan Unluck sedang berevolusi. Juiz muncul, mengungkapkan kepadanya bahwa artefak-artefak itu adalah senjata yang dimaksudkan untuk mengalahkan Dewa dan bahwa Ark hanya dapat melakukan satu putaran lagi. Dia mendesak Billy untuk bergabung kembali dan mempertaruhkan segalanya pada Unluck untuk mencapai tujuan bersama mereka: "mengalahkan Dewa." Namun, Billy menyatakan bahwa mereka tidak dapat bekerja sama. Juiz menyadari niat Billy yang sebenarnya—untuk mendapatkan Ark dan Apocalypse—tetapi sebelum dia dapat bertindak, Billy menyeret mereka ke dalam bentrokan brutal yang melibatkan UMA di kedua sisi. Teguh dalam "keadilan" mereka sendiri, Juiz maju dengan pedangnya, sementara Billy membalas dengan menggunakan kemampuan Penyangkal lain dan pistolnya. Apa tujuan Billy yang sebenarnya? Sementara itu, Andy dan Fuko, setelah merebut inti Autumn, sedang dalam perjalanan melalui udara untuk menjatuhkan Summer. Tetapi Billy mengantisipasi bahwa Juiz telah mempercayakan Apocalypse kepada Andy, dan mengirimkan pembunuh untuk menyerang keduanya dari langit!