Dua bayi lahir dari ibu yang sama tapi ditakdirkan jadi musuh. Eunseom, dibesarkan suku Neanthal yang dianggap monster, dan Saya, pewaris tahta kerajaan Arth yang ambisius. Keduanya tumbuh tanpa tahu hubungan darah mereka, sementara pemimpin perang Tagon diam-diam membangun kekaisaran dengan tangan besi. Di antara intrik istana dan pertempuran antarsuku, Tan-ya, seorang wanita dari desa terpencil, menyimpan rahasia tentang pedang legendaris yang bisa mengubah keseimbangan Arth. Konflik bukan cuma soal siapa yang berhak atas tahta, tapi juga tentang ingatan yang sengaja dihapus dan identitas yang sengaja disembunyikan. Siapa sangka takdir mereka sudah ditulis sebelum mereka lahir — dan satu-satunya yang tahu adalah ibu yang sudah mati.