Siapa yang bisa dipercaya kalau pembunuh berantai itu tetangga sendiri? Di kota kecil Manyang, detektif Han Joo-won (Yeo Jin-gu) dipindahkan dari kantor pusat — dan langsung berhadapan dengan Lee Dong-sik (Shin Ha-kyun), polisi lokal misterius yang jadi tersangka utama kasus pembunuhan dua puluh tahun lalu. Tapi saat mayat baru ditemukan dengan modus yang sama, Dong-sik malah membantu penyelidikan. Joo-won mulai curiga Dong-sik sengaja bermain api, menyembunyikan sesuatu di balik senyum tenangnya. Semakin dalam mereka menggali, semakin bukti mengarah ke orang-orang terdekat — termasuk yang diam-diam Joo-wwn kenal. Ketika kebenaran mulai terkuak, batas antara pemburu dan buruan jadi kabur. Siapa sebenarnya monster di kota ini, dan siapa yang justru memeliharanya?