Bahan sihir paling langka di dunia jatuh ke tangan Daniel — dan dia nggak sadar itu undangan buat masalah besar. Sebagai seorang tracker yang cari komponen magis untuk klien-klien rahasia, hidup Daniel sederhana sampai alkemis jahat mulai ngejar dia. Ternyata bahan yang dia temukan bukan barang biasa, tapi kunci buat sesuatu yang bisa hancurin keseimbangan dunia sihir. Dari New York sampai tempat-tempat tersembunyi, Daniel harus kabur sambil cari tahu kenapa alkemis itu mati-matian pengen barang itu. Dan makin dia gali, makin sadar kalau orang yang paling dipercaya pun bisa sembunyiin rahasia kelam.