Diam-diam, pangeran kerajaan Silla menyamar jadi rakyat biasa dan masuk kelompok Hwarang — kumpulan pemuda bangsawan yang dilatih jadi prajurit elite. Park Hyung-sik dan Park Seo-joon jadi dua dari mereka, satu diam-diam membawa rahasia tahta, satu lagi penuh ambisi. Di antara latihan pedang dan politik istana, Go Ara muncul sebagai perempuan yang bikin hati mereka goyah. Persahabatan yang dibangun di barak perlahan diuji oleh intrik kerajaan dan perasaan yang nggak semestinya. Tapi siapa sangka, salah satu dari mereka justru yang paling berbahaya?