Initial D Second Stage (1999)

Balapan pertama yang Takumi kalahkan justru jadi awal dari segalanya. Setelah menumbangkan pemimpin Red Suns, Takahashi Ryousuke, namanya mulai diperhitungkan di dunia balap jalanan. Tapi tantangan baru datang dari tim Emperor — sekelompok pembalap Lancer Evo yang punya tradisi aneh: memotong emblem lawan yang berhasil mereka kalahkan. Mobil AE86 Takumi yang ringan dan rear-wheel drive harus berhadapan dengan Lan Evo 4WD yang superior di tikungan. Rekor tak terkalahkannya akhirnya jatuh, dan untuk pertama kalinya Takumi merasakan pahitnya kalah. Tapi kekalahan itu bukan akhir — justru jadi titik balik yang bikin dia dan AE86-nya harus beradaptasi, atau tersingkir dari jalanan selamanya.