Abad ke-13 Mongolia, dan seorang perempuan Persia bernama Fatima tiba di istana Khan bukan sebagai tamu, melainkan sebagai ahli pengobatan yang diam-diam menguasai sihir. Dia bergabung ke dalam harem dan langsung menjalin persekutuan dengan Toregene, istri keenam Ogedei Khan. Keduanya mulai memainkan politik istana dengan cara yang tak terduga — Fatima menggunakan ilmu mistisnya, sementara Toregene memanfaatkan pengaruh di balik tirai kekaisaran. Tapi kekuatan sebesar itu pasti menarik perhatian lawan, dan tidak semua orang di istana diam saja melihat takhta goyah. Pertanyaannya, apakah sihir cukup kuat untuk mengubah jalannya sejarah, atau justru menjadi bumerang yang menghancurkan mereka berdua?