Dua sahabat, Seo Hwi dan Nam Sun-ho, dulu berbagi mimpi yang sama. Tapi akhir Dinasti Goryeo dan kelahiran Joseon mengubah segalanya. Seo Hwi, dimainkan Yang Se-Jong, adalah pejuang yang percaya pada negeri baru yang adil. Nam Sun-ho, diperankan Woo Do-Hwan, memilih jalan berbeda — ambisius, pragmatis, siap mengorbankan apa pun demi kekuasaan. Jang Hyuk hadir sebagai Yi Bang-won, tokoh licik yang menarik tali dari balik layar. Mereka bertiga terjebak dalam pusaran sejarah, di mana pedang bicara lebih keras dari kata-kata. Persahabatan hancur, cinta menjadi taruhan, dan pertanyaan paling menyakitkan bukanlah siapa yang menang, melainkan apakah negeri yang diperjuangkan sepadan dengan darah yang tumpah.