Los Angeles 1932, kota yang kering oleh depresi dan basah oleh minuman ilegal. Perry Mason, pengacara yang karirnya lebih sering jatuh daripada bangun, tiba-tiba dicekoki kasus yang bisa mengubah segalanya — atau menghancurkannya sama sekali. Dengan modal nekat dan bantuan dua orang kepercayaan, dia mulai mengorek lapisan demi lapisan misteri yang ujung-ujungnya nyangkut ke kekuasaan kota. Tapi semakin dalam dia menggali, semakin banyak musuh yang muncul dari bayang-bayang. Dan satu fakta mulai jelas: kebenaran yang dicari Perry mungkin justru yang paling ia takuti.