Dari jalanan Kyoto yang kotor sampai markas Shinsengumi yang angker. Hijikata Toshizo, petarung jalanan yang gampang emosi, bersama Kondo Isami dan Okita Soji membentuk ikatan persaudaraan di zaman Edo yang kacau. Mereka jadi polisi era samurai, tapi loyalitas mereka diuji ketika perang saudara pecah dan pengkhianatan mulai berbisik di telinga. Yamada Yuki memerankan Hijikata dengan tatapan liar yang susah ditebak, sementara Kento Nakajima dan Go Ayano melengkapi trio ini. Persahabatan mereka diadu dengan ambisi politik dan dendam lama yang belum selesai. Pertarungan pedang di malam hari, rahasia yang disimpan di balik senyum, dan satu pilihan yang bisa menghancurkan segalanya.