Ayahmu pembunuh massal. Ibumu hilang entah ke mana. Dan darahmu sendiri sudah dianggap kutukan oleh kedua kubu penyihir. Nathan, anak dari penyihir paling ditakuti di Eropa, hidup di bawah bayang-bayang warisan kelam yang tidak pernah ia minta. Klan Penyihir Adil membencinya, Klan Darah Hitam ingin memakainya. Di tengah perang yang sudah berlangsung puluhan tahun, Nathan bertemu dengan Annalise, gadis misterius yang tahu lebih banyak tentang masa lalunya daripada yang ia kira. Tapi kepercayaan adalah barang mewah di dunia ini, dan setiap orang yang mendekat bisa jadi musuh. Ketika kekuatan terlarang mulai muncul dalam dirinya, pertanyaannya bukan lagi apakah ia bisa mengendalikannya, tapi apakah ia mau menjadi monster seperti yang semua orang kira.