Wajah bisa menentukan nasib seseorang. Di era Joseon, Gwanghae yang diperankan Seo In-guk adalah putra selir yang tiba-tiba jadi putra mahkota — posisi yang membuatnya jadi target empuk. Ayahnya sendiri, Raja Seonjo (Lee Sung-jae), diam-diam menyimpan dendam dan ancaman pembunuhan mengintai dari segala arah. Tapi Gwanghae punya senjata rahasia: fisiognomi, ilmu membaca wajah yang ia pakai untuk membaca musuh dan sekutu. Di tengah intrik istana yang mematikan, cinta juga ikut bermain — dan satu keputusan salah bisa berarti mahkota atau maut. Yang bikin penasaran, siapa yang sebenarnya paling berbahaya di antara orang-orang terdekatnya?