Pernah percaya sulap itu nyata? Yun Ai, siswi yang hidupnya jungkir balik antara bayar utang dan nilai ujian, nggak punya waktu buat mimpi. Sampai suatu malam dia nyasar ke karnaval usang dan ketemu pesulap misterius — yang diam-diam ternyata juga punya luka sendiri. Mereka mulai main kartu, sulap asap, dan nyanyi di tengah reruntuhan. Tapi semakin dekat dengan keajaiban, semakin terlihat juga bahwa dunia dewasa nggak pernah gratis. Lagu-lagunya indah, visualnya seperti buku cerita hidup, tapi pertanyaan besarnya: apakah percaya pada sulap cukup untuk menyelamatkan seseorang yang sudah hampir menyerah?