Rumor penyihir yang dikhianati oleh familiar-nya sendiri. Itulah gosip yang mulai beredar di kastil Tristain saat Louise dan Saito pulang dari petualangan mereka. Kenyataannya, hubungan mereka malah semakin rumit — Saito mulai sadar perasaannya pada Louise, tapi penyihir berambut pink itu masih keras kepala menyembunyikan rasa cemburunya. Belum lagi kerajaan diancam perang baru, bangsawan licik mulai bergerak diam-diam, dan seorang ksatria misterius dari kerajaan tetangga muncul dengan agenda tersembunyi. Antara sihir kacau Louise dan keberanian Saito, mereka harus membuktikan kalau ikatan master dan familiar bisa lebih kuat dari pedang mana pun. Tapi siapa yang akan dikorbankan saat dua bulan purnama bersinar?